オリジナル見積書式を作成する

オリジナル見積書式は、見積書のテンプレートのようなものです。

作成しておくと今後の見積書作成が楽になります。よく使う見積書をあらかじめ作成しておきましょう。

オリジナル見積書式を使って見積書を作成してみましょう。　▶［見積書を作成する］

オリジナル見積書式を作成する《基本の流れ》

まず、左サイドバーの「オリジナル見積書式」の欄をクリックします。

今までに登録したオリジナル見積書式がまとめて表示されます。
今回はあたらしくオリジナル見積書式を作成するので、画面上部にある「新規オリジナル見積書式登録」ボタンをクリックします。

「新規オリジナル見積書式登録」画面が開きますので、必要項目を画面の上から順に入力していきます。

入力が完了したら、内容を確認し、保存ボタンをクリックします。（↓）

新規オリジナル見積書式登録の入力方法についてそれぞれの詳細はこちら

①工事の種類を入力する
 ②工事内容を入力する
 ③お客様へのメッセージを入力する

これでオリジナル見積書式の作成は完了です。

オリジナル見積書式を作成する《FAQ》

新規オリジナル見積書式登録の入力方法

工事の種類を入力する

・オリジナル見積書式名は、登録するプランの名前です。　　
・グループは、登録する工事の種類です。　一覧（プルダウン）から選択します。
・プラン名は、見積書に表示されるプランの名前です。
・工事方法は、「どんな方法で工事をするのか」ひと目で見て分かる言葉を入れましょう。
・見積方式は、平米計算用か、建坪計算用なのかを選択します。