見積管理– category –

このページでは、見積書の作り方を学びます。 新規反響は登録済みですか？　▶まだの場合は、［新規反響を登録する］をご覧ください。 見積書を作成する《基本の流れ》 「反響一覧」画面で、見積書を作りたいお客様の行を探し、見積書ボタン「作成」をクリ...

オリジナル見積書式は、見積書のテンプレートのようなものです。 作成しておくと今後の見積書作成が楽になります。よく使う見積書をあらかじめ作成しておきましょう。 オリジナル見積書式を使って見積書を作成してみましょう。　▶［見積書を作成する］ オ...

このページでは、「いきなり見積書作成」の仕方を学びます。「いきなり見積書作成」を行うと、反響の登録と見積書の作成を同時に行うことが出来ます。 通常は、反響を登録してから、その反響に対して見積書を作成します。　▶［新規反響を登録する］▶［見積...

他社で契約が確定したお客さんは、失注の登録を行います。どんな理由で契約にならなかったのかを明確にし、記録することで今後の集客につなげていきましょう。 失注の登録は全体の流れのどこの部分？▶ [繁盛親方の全体の流れ] を見る 失注を登録する《基本...

操作１見積書のダウンロードを始める 「見積書・編集／DL → ダウンロード」でPDFを保存します。まず、ダウンロードしたいお客様の見積書編集ボタンをクリックします。 ポップアップが出てくるのでダウンロードをクリック。 操作 ２ 保存してPDFにする 保存...