基本操作– category –

https://youtu.be/pvyVwn4WcL0

オリジナル見積書式は、見積書のテンプレートのようなものです。 作成しておくと今後の見積書作成が楽になります。よく使う見積書をあらかじめ作成しておきましょう。 オリジナル見積書式を使って見積書を作成してみましょう。　▶［見積書を作成する］ オ...

このページでは、「いきなり見積書作成」の仕方を学びます。「いきなり見積書作成」を行うと、反響の登録と見積書の作成を同時に行うことが出来ます。 通常は、反響を登録してから、その反響に対して見積書を作成します。　▶［新規反響を登録する］▶［見積...

これで、完了報告書のダウンロードは完了です。 関連ページ ・完工報告書を作成するをご覧になりたい方はこちら ・請求書を作成するをご覧になりたい方はこちら

他社で契約が確定したお客さんは、失注の登録を行います。どんな理由で契約にならなかったのかを明確にし、記録することで今後の集客につなげていきましょう。 失注の登録は全体の流れのどこの部分？▶ [繁盛親方の全体の流れ] を見る 失注を登録する《基本...

このページでできること 完工登録した現場の原価管理シートを、PDFで保存します。契約金額の内訳、予定原価と実際の原価、粗利が、1枚にまとまります。 はじめる前に確認 対象の現場が、完工登録を済ませていること ▶ まだの方は、先に[現場の完工を登録す...

これで、請求書のダウンロードは完了です。 関連ページ ・請求書を作成するをご覧になりたい方はこちら ・完工登録をご覧になりたい方はこちら

このページでは、請求書の作り方を学びます。 契約書は、作成済みですか？　▶まだの場合は、［契約書を作成する］をご覧ください。 請求書を作成する《基本の流れ》 「一覧」画面を開き、作成したいお客様の行にある「請求書」の列の「作成」をクリックし...

このページでは現場の完工の登録方法を学びます。 原価管理シートは作成済みですか？　▶まだの場合は、［原価管理シートを作成する］をご覧ください。 現場の完工を登録する《基本の流れ》 工事が終わった現場を「完工」にします。実際にかかった費用（原...

このページでできること 作った契約書を、PDFにして保存します。保存したPDFは、印刷したり、お客様に送ったりできます。 はじめる前に確認 契約書が作成済みであること（受注一覧の「契約書」の列が「編集/DL」になっていること） ▶ まだの方は、[契約書...