請求書を作成する

このページでは、請求書の作り方を学びます。

契約書は、作成済みですか？　▶まだの場合は、［契約書を作成する］をご覧ください。

請求書を作成する《基本の流れ》

「一覧」画面を開き、作成したいお客様の行にある「請求書」の列の「作成」をクリックします。

以下のような「請求書作成」画面が開くので、3つのうち、どれか1つを選び、「作成」ボタンをクリックします。

● 作成済見積書を基準にする。
● 作成済契約書を基準にする。
● 新規に作成する。

「作成済見積書を基準にする。」を選んだ場合

プルダウン（一覧）から、請求書を作成する際に基準にしたい見積書を選び、作成ボタンをクリックすると、

「請求書作成」画面が出てきます。
基準にしたい見積書（作成日・お客様氏名・工事概要など）が一部コピーされた状態から始められます。

請求書作成シートの内容を確認して、入力が完了したら作成ボタンをクリックします。（↓）

すると、「請求書確認」画面が開きますので、内容に間違いがなければ、「請求書PDF作成」ボタンをクリックして、請求書を出力します。

これで、請求書の作成が完了となります。

「作成済契約書を基準にする。」を選んだ場合

プルダウン（一覧）から、請求書を作成する際に基準にしたい契約書を選び、作成ボタンをクリックすると、

「請求書作成」画面が出てきます。
基準にしたい契約書（作成日・お客様氏名・工事概要など）が一部コピーされた状態から始められます。

請求書作成シートの内容を確認して、入力が完了したら作成ボタンをクリックします。（↓）

すると、「請求書確認」画面が開きますので、内容に間違いがなければ、「請求書PDF作成」ボタンをクリックして、請求書を出力します。

これで、請求書の作成が完了となります。

「新規に作成する。」を選んだ場合

「新規に作成する。」を選び、作成ボタンをクリックすると、

「請求書作成」画面が開きますが、工事概要欄（★）が空白で表示されます。

上から順に入力していきますが、工事概要欄（★）には、請求書に記載する内容を入力してください。

入力を完了したら、作成ボタンをクリックすると、「請求書確認」画面が表示されます（↓）

内容に間違いがなければ、「請求書PDF作成」ボタンをクリックして、請求書を出力します。

以上が請求書を作成する方法でした。

請求書を作成する《FAQ》

入力画面が開きます。画面はA・B・Cの3つに分かれています。上から順に入れます。

場所	入れるもの	完成形では
A	作成日、店舗、担当者、工事場所、備考	請求書の上の部分、振込先の案内
B	請求する工事の内容と金額	請求書の中央の表
C	着手金・中間金・残金（任意）	金額の内訳

A　情報の入力・確認

登録したお客様の情報をもとに、自動で入っている項目があります。 間違いがないか確認しましょう。

項目	必須	入れるもの
作成日	●	請求書の日付
請求書発行店舗	●	プルダウンから選ぶ
請求書発行担当者	●	プルダウンから選ぶ
工事場所	●	工事をした場所
備考		請求書に載せたい案内（振込先など）

ポイント　請求書に載せるお名前だけを変えたいときは、「請求書に別氏名を記載」にチェックを入れて、お名前を入れます。

備考は、必ず確認してください

備考は、請求書にそのまま載ります。 最初から、振込先の案内が入っている場合があります。次の3つを、必ず確認しましょう。

口座番号・銀行名・口座名義が合っている（間違えると、お客様が振り込めません）
「お振込期限：　月　日」を、実際の期限に書き換えた
社内用のメモが入っていない

B　請求内容の入力

項目	入れるもの
工事概要	何の工事か
数量	数
単位	プルダウンから選ぶ
単価	1つあたりの金額
金額	請求する金額

下の小計、消費税、合計は、自動で出ます。

ポイント　見積書や契約書をコピーしたときは、工事の内容、単位、金額が、請求したい内容と合っているか確認してください。

横にあるボタン

↑ ↓　行の順番を入れかえる
削除　その行を消す
行追加（表の下）　行を増やす

値引きで、合計の端数をととのえたいとき

次のように入れます。

項目	入れること
工事概要	「値引き」など
単位	「調整（消費税対象外）」
金額	値引きする額を、マイナスで入れる

例
合計が1,184,315円になった → きりのよい1,180,000円にしたい
→ 金額に −4,315 を入れる

C　着手金・中間金・残金の記載（任意）

請求書に着手金、中間金、残金を載せたいときだけ、入れます。

「請求書に着手金、中間金、残金を記載」にチェックを入れます
着手金、中間金、残金を入れます

載せないときは、チェックを入れないままで大丈夫です。

入力が終わったら

右下の「作成」を押します。

手順4　確認画面で確認する

請求書の内容が、一覧で表示されます。

間違いに気づいたときは、右上の「編集」で直せます。

内容に間違いがなければ、「確認」を押します。

できたか確認したい

一覧に戻り、請求書の列が、「作成」から「編集/DL」に変わっていれば、作成は完了です。