このページでは、顧客フォロー管理の作り方を学びます。
💡 「顧客フォロー管理」ってなに？
「お見積りから契約までのフォローアップで行うこと」「工事中の連絡」「工事が終わって1週間後に入金確認をする」「1年後に定期点検の電話をする」といった忘れがちな連絡・フォローを自動でお知らせしてくれる機能です。
目次
顧客フォロー管理を作成する《基本の流れ》
はじめに、左サイドバーの「設定」の欄をクリックします。
設定の一覧が出てきますので、その中から「顧客感動プログラム管理」をクリックします。
すると、登録されている顧客感動プログラムがまとめて表示されます。
画面右上にある、「新規顧客感動プログラム登録」をクリックします。
「顧客感動プログラム登録」画面が表示されます。上から順に必要な項目を入力していきましょう。
A タイトル・備考を入力する
・顧客感動プログラムは、今回登録する顧客感動プログラムのタイトルを入力します。
・備考には、どのような内容のプログラムなのかなどについて簡単に記載しておけます。
B 行うことを入力する
・ステップは、行うことが複数ある場合に分けて記載し、行う順番で入力するとわかりやすいです。
・経過日数は、顧客感動プログラムを開始してから何日後に行うのかについての日数を入力します。
・繰り返しの回数は、同じ内容を何回行うのか選択できます。
・内容は、実際にお客さんに行うプログラム内容を入力します。
・詳細は、補足内容を入力したい時に使ってください。
また、入力項目の左下に「ステップ追加」ボタンがあります。これをクリックすると、入力項目を追加できます。
入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックしましょう。
これで顧客感動プログラムの作成は完了です。
顧客感動プログラムを作成する《FAQ》
作成できたのか確認したい
作成が完了すると、「顧客感動プログラム管理」画面の一覧に追加されます。
